1、积极开发新客户（包括个人高净值客户以及企业客户）、引进客户资产，落实分支机构的各项业务活动；

2、积极开展各类创新业务、投行业务、资本中介等项目引进、承揽及客户介绍等工作；

3、销售理财产品，负责根据客户需求、风险登记、投资偏好等向客户推介适合的金融产品和服务；

4、负责加强与客户的交流和沟通，了解和研究客户的需求,组织改进、优化客户服务内容；

5、负责按照公司相关制度，完善名下所有客户的各类信息；

6、负责完成承担的KPI指标，如产品销售、新增资产、新开户等专项活动；

7、完成上级交办的其他工作。



任职要求：

1、本科及以上学历，金融、经济等相关专业（如特别优秀者学历可放宽至大专）；

2、取得证券从业资格、基金从业资格，取得投资顾问资格优先；

3、有相关从业经验、客户资源优先；

4、较强的数理分析能力，能熟练运用数据进行分析和预测，具有一定的证券分析能力。